Просмотр заказа
Чтобы открыть заказ, нажмите на его номер в таблице или выберите Открыть в меню действий (три точки).
Шапка
В шапке видны: номер заказа, статус (цветной бейдж), приоритет, категория и подкатегория, клиент, исполнитель и дата создания. Справа - кнопки Редактировать и Удалить (если у вас есть соответствующие права).
Статус в шапке нельзя поменять нажатием. Чтобы изменить статус, нажмите Редактировать и выберите новый статус в форме.
Слева от кнопки Редактировать есть кнопка История клиента. Она открывает панель с историей общения по этому заказу: связанные клиенты, прошлые заказы и звонки, найденные по телефонам и адресам. Это не то же самое, что вкладка История ниже. Вкладка показывает изменения самого заказа, а кнопка - контакты и звонки по клиенту.
Вкладка «Обзор»
На вкладке Обзор собрана основная информация о заказе:
- О заказе - описание, комментарий, категория, заметка и отчёт исполнителя. Здесь же видны даты: создания, принятия в работу, выполнения и плановая.
- Контакты - телефоны и адреса с возможностью открыть карту.
Вкладка «Финансы»
Две части: плановые показатели (заполняете при создании) и фактические (заполняете по завершении). Подробнее в разделе Финансы заказа.
Вкладка «Позиции»
Если включён модуль склада, появляется вкладка Позиции. Здесь перечислены товары и услуги из каталога с количеством, ценами и суммами по строкам. Подробнее в разделе Склад и заказы.
Вкладка «Галерея»
Все фотографии заказа. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть в полном размере. Первое фото считается главным. Подробнее в разделе Фотографии заказа.
Вкладка «История»
Все изменения заказа с указанием автора и времени. Подробнее в разделе История изменений.
Что видит клиент в личном кабинете
Клиент с доступом в личный кабинет видит карточку заказа в сокращённом виде. Набор вкладок зависит от настроек:
- Обзор и Галерея видны всегда.
- Финансы появляются, только если клиенту открыты денежные поля.
- Позиции появляются, только если включён склад и клиенту открыт доступ к позициям.
- Вкладки История у клиента нет совсем.
Какие поля и вкладки доступны конкретному клиенту, вы задаёте в настройках полей портала. Подробнее в разделе Личный кабинет клиента.