Финансы заказа

Финансовая информация заказа делится на две части: план и факт. Плановые данные заполняются при создании, фактические - по завершении работы.

Плановые поля

На вкладке Финансы в блоке плана доступны:

• План. кол-во - запланированный объём работы (число)
• План. сумма - предварительная стоимость
• % исполнителя - процент от суммы, который получает исполнитель

Эти поля можно заполнить на этапе создания или позже.

Фактические поля

Фактические данные заполняются при завершении заказа:

• Способ оплаты - наличные или безналичные
• Сумма - итоговая сумма заказа
• Расходники - затраты на материалы
• Прибыль - вычисляется автоматически: сумма минус расходники минус заработок исполнителя
• Заработок исполнителя - вычисляется на основе суммы и процента, либо вводится вручную

При изменении Суммы или % исполнителя поля Заработок исполнителя и Прибыль пересчитываются автоматически. Вы также можете указать заработок вручную, тогда пересчитается прибыль.

Расходники или себестоимость

В блоке факта поле затрат на материалы показывается по трём правилам:

• Расходники - если в заказе указаны расходники больше нуля.
• Себестоимость - если расходников нет, но в заказе есть товарные позиции и их себестоимость больше нуля.
• Если нет ни того, ни другого, поле не показывается.

Кто может менять финансы

Доступ к финансовым полям зависит от роли:

• Владелец, администратор, менеджер и оператор меняют все финансовые поля.
• Исполнитель меняет только Сумму и Расходники. Поля Прибыль, Заработок исполнителя, % исполнителя, Плановая сумма, Плановое кол-во и переключатель Безналичные для него заблокированы. При наведении на такое поле появляется подсказка Финансы недоступны для вашей роли.
• Клиент видит и меняет финансовые поля в личном кабинете только если вы открыли их в настройках полей портала. Это не общее правило, а отдельная настройка для каждого клиента. Подробнее в разделе Личный кабинет клиента.

Автоматический расчёт по позициям

Если для компании или категории включён расчёт денег по позициям склада, финансовые поля считаются автоматически по добавленным позициям. В форме появляется подсказка, какие поля заблокированы.

Когда по позициям считается общая сумма:

Общая сумма и зависимые денежные поля рассчитываются из позиций заказа. Можно менять только тип оплаты.

Когда по позициям считаются только расходники:

Расходники и зависимые денежные поля рассчитываются из позиций заказа. Можно менять общую сумму и тип оплаты.

Чтобы изменить эти суммы, добавьте или уберите позиции на вкладке Позиции. Подробнее в разделе Склад и заказы.

Финансы в таблице заказов

Финансовые данные можно вывести прямо в таблицу заказов. Нажмите Таблица и включите столбцы Финансы, План. сумма, План. кол-во или % исполнителя. Так вы сравните суммы по заказам без открытия каждой карточки.