Финансы заказа

Финансовая информация заказа делится на две части: план и факт. Плановые данные заполняются при создании, фактические - по завершении работы.

Плановые поля

На вкладке Финансы в блоке плана доступны:

• План. кол-во - запланированный объём работы (число)
• План. сумма - предварительная стоимость
• % исполнителя - процент от суммы, который получает исполнитель

Эти поля можно заполнить на этапе создания или позже.

Фактические поля

Фактические данные заполняются при завершении заказа:

• Способ оплаты - наличные или безналичные
• Сумма - итоговая сумма заказа
• Расходники - затраты на материалы
• Прибыль - вычисляется автоматически: сумма минус расходники минус заработок исполнителя
• Заработок исполнителя - вычисляется на основе суммы и процента, либо вводится вручную

При изменении Суммы или % исполнителя поля Заработок исполнителя и Прибыль пересчитываются автоматически. Вы также можете указать заработок вручную, тогда пересчитается прибыль.

Ограничения по роли

Финансовые поля доступны для редактирования только администраторам и менеджерам. Сотрудники с другими ролями (исполнители, клиенты, операторы) видят суммы в карточке заказа, но не могут их менять.

Исполнитель не может изменить свой процент - система не позволит сохранить такое изменение, даже если поле видно в форме.

Финансы в таблице заказов

Финансовые данные можно вывести прямо в таблицу заказов. Нажмите Таблица и включите столбцы Финансы, План. сумма, План. кол-во или % исполнителя. Так вы сравните суммы по заказам без открытия каждой карточки.