Личный кабинет клиента

Личный кабинет - это отдельный вход для клиента. Там он видит сводку по своим заказам, открывает каждый заказ и работает со своими документами. Вы сами решаете, кому открыть доступ и какие поля заказа клиент сможет смотреть и менять.

Что клиент видит после входа, описано на отдельной странице: Что видит клиент в личном кабинете.

Как открыть доступ

1. Откройте клиента на редактирование (или создайте нового).
2. На вкладке Обзор включите переключатель Личный кабинет.
3. Убедитесь, что у клиента указан email или основной телефон.
4. Нажмите Сохранить.

Сразу после сохранения клиенту уходит приглашение со ссылкой. Если есть email, письмо придёт на почту. Если почты нет, ссылка отправляется по SMS на основной телефон.

[!NOTE] Ссылка действует 7 дней. Приглашение отправляется только при первом включении доступа. Если вы потом меняете данные клиента и сохраняете, повторное письмо не приходит.

Как клиент задаёт пароль и входит

По ссылке из приглашения открывается экран Установите пароль с подписью «Создайте пароль для входа в личный кабинет».

1. Клиент придумывает пароль. Правило: От 8 до 72 символов: буквы, цифры и спецсимволы.
2. Повторяет пароль во втором поле.
3. Нажимает Сохранить пароль.

После этого клиент попадает на страницу входа. Там он указывает Телефон или Email, вводит Пароль и нажимает Войти.

Повторная отправка приглашения

Клиент потерял письмо или ссылка истекла? Откройте его карточку и нажмите Отправить приглашение в шапке.

Уйдёт новая ссылка на 7 дней, а старая сразу перестанет работать.

[!NOTE] Отправка приглашений ограничена по частоте, чтобы не засыпать клиента письмами. Если кнопка не сработала, подождите немного и попробуйте снова.

Как закрыть доступ

Выключите переключатель Личный кабинет и сохраните. Вход для клиента приостановится, а действующие ссылки и сеансы перестанут работать. Включить доступ обратно можно в любой момент, клиенту снова придёт приглашение.

[!NOTE] Статусы «В чёрном списке» и «Заблокирован» тоже приостанавливают вход, даже если доступ включён.

Какие поля заказа видит клиент

По умолчанию роль «Клиент» даёт ограниченный доступ к заказу. Менять клиент может три поля: Описание, Телефоны и Адреса. Остальные поля он либо только видит, либо не видит совсем.

Эти правила настраиваются в двух местах:

• Для всех клиентов сразу - вкладка Поля клиентского портала в разделе Права доступа.
• Для одного клиента - вкладка Поля портала в его карточке (описана ниже).

Вкладка «Поля портала»

Вкладка переопределяет общие правила для одного конкретного клиента. Она появляется только на форме редактирования, после того как вы включили Личный кабинет и сохранили клиента. На форме нового клиента её ещё нет.

Поля сгруппированы по смыслу: даты, статус, деньги, позиции заказа и так далее. У каждого поля два столбца:

• Видимость - может ли клиент видеть поле.
• Редактирование - может ли клиент менять его значение.

Для каждого столбца выберите одно из трёх значений:

У вкладки своя кнопка Сохранить. Она сохраняет только права на поля и не зависит от основной кнопки сохранения клиента в шапке.

[!WARNING] Если вы разрешаете клиенту выбирать категорию, подкатегорию или склад, роли «Клиент» нужен доступ к соответствующему справочнику. Иначе клиент увидит пустые списки. Система подскажет это и предложит кнопку Выдать доступ.

Кто может управлять доступом

Открывать личный кабинет, отправлять приглашения и настраивать поля портала могут роли, которым разрешено редактировать клиентов: владелец, администратор, менеджер и оператор. Исполнитель этого делать не может.