История клиента по заказу
Панель показывает, что уже было с этим человеком: другие его карточки клиентов, прошлые заказы и звонки. Система ищет их по телефонам и адресам из заказа. Полезно перед звонком клиенту: сразу видно, обращался ли он раньше и чем закончилось.
Откройте заказ и нажмите История клиента слева от кнопки Редактировать.
Что внутри
Панель открывается справа. Вверху счётчики: сколько найдено клиентов, заказов и звонков. Ниже четыре блока:
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| Контакты | Телефоны и адреса, по которым шёл поиск |
| Клиенты | Карточки клиентов с такими же контактами |
| Прошлые заказы | Другие заказы по этим же контактам |
| Звонки | Разговоры с этим человеком, сгруппированные по датам |
У каждой найденной записи есть пометка Найден по телефону или Найден по адресу. Записи, появившиеся с вашего прошлого открытия панели, отмечены значком новое, а вверху написано, сколько их.
Кнопка Обозначения в шапке панели открывает расшифровку всех значков: совпадения, статусы звонков, готовность расшифровки и сводки.
Что видно по звонку
Каждый звонок показывает направление (входящий или исходящий) и чем закончился: отвечен, пропущен, занято, недоступен, нет ответа.
Если у компании подключён модуль расшифровки, к разговору добавляются текст и краткая сводка. Пока они готовятся, рядом написано Расшифровка… или Создание сводки….
Нажмите Подробнее у звонка, чтобы раскрыть сводку. Блоки появляются только те, по которым в разговоре что-то было:
- Причина звонка - зачем человек звонил
- Задачи - что нужно сделать, с пометкой, чья это задача и до какого срока
- Договорённости - о чём договорились
- Открытые вопросы - что осталось нерешённым
- Заметки - остальное важное из разговора
Рядом с текстом стоит итог разговора: Решено, Частично решено, В работе или Неясно.
Кнопка Открыть расшифровку покажет текст разговора целиком.
[!NOTE] Участники разговора определяются автоматически, поэтому иногда реплики приписаны не тому человеку. Сводка тоже составляется автоматически: сверяйтесь с записью, если решение важное.
Пока данные собираются
Историю система собирает в фоне и показывает Ищем связанные данные…. Панель можно закрыть и продолжить работать с заказом: результат появится сам.
Кнопка обновления в шапке перечитывает состояние. Если сборка сорвалась, там же появится Повторить.
Собрать историю заново
Если звонок расшифровался с ошибкой или после сборки появились новые разговоры, историю можно пересобрать.
- Нажмите Ещё в шапке панели.
- Выберите Обновить полностью.
- Подтвердите действие.
Расшифровки и сводки перезапустятся для звонков с ошибкой и для тех, что появились с прошлого раза. Это занимает время.
Если ничего не нашлось
Данные не найдены означает, что по телефонам и адресам заказа не нашлось ни клиентов, ни заказов, ни звонков. Проверьте, заполнены ли контакты в самом заказе: поиск идёт только по ним.