Как создать заказ

Перейдите в раздел Заказы и нажмите Новый заказ в правом верхнем углу.

Откроется форма с четырьмя вкладками: Обзор, Финансы, Галерея и История. Большинство полей находится на вкладке Обзор.

Раздел «Основное»

1. Выберите Категорию (обязательное поле). Если у категории есть подкатегории, выберите нужную.
2. Введите Описание (обязательное поле).
3. Выберите Статус. По умолчанию стоит «Черновик».
4. Выберите Приоритет: Низкий, Средний, Высокий или Критический.

Статусы Выполнен и Отменён с оплатой недоступны при создании. Они появятся в списке после сохранения, когда вы перейдёте к редактированию заказа.

Если вы выбрали Запланирован, укажите дату и время выполнения. Оба поля обязательны, и плановая дата должна быть в будущем.

При статусе На раздаче поле исполнителя блокируется. Исполнители получат уведомление о новом заказе. Подробнее в разделе Раздача заказов.

[!NOTE] Раздача и назначение работают, только если в выбранной категории или подкатегории есть хотя бы один активный исполнитель. Список в поле Исполнитель фильтруется по этим связям. Если список пустой, назначить исполнителя и запустить раздачу не получится.

Раздел «Подробности»

• Клиент - найдите существующего клиента через поиск или создайте нового прямо из формы. При создании можно скопировать телефоны и адреса из заказа в карточку клиента.
• Исполнитель - выберите из списка сотрудников. В списке показываются только исполнители, привязанные к выбранной категории или подкатегории. Для статусов «На исполнении», «Выполнен», «Неуспешный» и «Отменён с оплатой» исполнитель обязателен.
• Комментарий - внутренний текст, видимый только менеджерам и администраторам. Исполнители и клиенты его не видят.
• Заметка исполнителя и Отчёт исполнителя - свободные текстовые поля.

Контакты

Добавьте телефоны и адреса. Один телефон можно отметить как основной. Адреса вводятся с подсказками и автоматически получают координаты на карте.

Финансы и галерея

Плановые суммы и фактический расчёт заполняются на вкладке Финансы. Подробнее в разделе Финансы заказа.

Фотографии добавляются на вкладке Галерея. Подробнее в разделе Фотографии заказа.

Сохранение

Нажмите Сохранить заказ. Для сохранения нужно заполнить обязательные поля: категорию и описание. Система присвоит заказу порядковый номер автоматически.