Что видит клиент в личном кабинете
После входа клиент попадает на свою главную страницу. Отсюда он переходит к заказам и документам. Эта страница поможет вам понять, что именно видит клиент, чтобы вы могли подсказать ему по телефону.
Главная страница
Вверху клиента встречает приветствие Добро пожаловать!. Ниже две карточки.
Слева - Быстрые действия с двумя кнопками: Мои заказы и Мои документы.
Справа - Ваша статистика:
- Всего заказов - сколько заказов всего.
- Активных - заказы в работе.
- Выполнено - завершённые заказы.
- С нами с - дата, когда вы добавили клиента.
Мои заказы
По кнопке Мои заказы или пункту Заказы в боковом меню клиент открывает список своих заказов. Он видит только свои заказы, в упрощённом виде: без строки поиска и с сокращённым набором фильтров (только Основные и Даты).
Клиент открывает заказ, чтобы посмотреть детали. В карточке заказа ему доступны вкладки Обзор, Позиции, Финансы и Галерея. Вкладки История у клиента нет, а часть полей и сумм скрыта в зависимости от настроенных прав. Подробнее о том, что видно клиенту в заказе, - в разделах Список заказов и Карточка заказа.
Мои документы
По кнопке Мои документы открывается список файлов. Здесь клиент видит и свои загрузки, и файлы, которыми вы поделились из его карточки.
Чтобы добавить файл, клиент нажимает Загрузить документ и выбирает его на устройстве.
Файлы, которые загрузили вы, помечены значком Предоставлено компанией. Их клиент может только скачать. Удалить можно лишь те документы, которые клиент загрузил сам.
[!NOTE] Размер файла - до 25 МБ. Подходят PDF, Word, Excel, а также текстовые и CSV-файлы.
Если документов больше 50, под списком появляется кнопка Показать ещё. Она подгружает следующую порцию.