Карточка клиента
Чтобы открыть карточку, нажмите на аватар клиента в таблице. Другой способ: нажмите кнопку действий (⋮) в строке и выберите Открыть.
Шапка карточки
В шапке отображаются фото и имя клиента, статус (цветная метка), дата добавления, отметка о доступе в личный кабинет и контактное лицо, если оно указано.
Справа находятся кнопки Редактировать и Удалить. Если у клиента включён личный кабинет, рядом появляется кнопка Отправить приглашение - она повторно отправляет ссылку для входа. Подробнее в разделе Личный кабинет клиента.
Вкладка «Обзор»
Открывается по умолчанию. Слева собрана информация о клиенте, справа - его контакты.
- Дополнительная информация - текст из поля «Заметки», если он заполнен.
- Последняя активность - история действий по клиенту. Раздел помечен меткой «Скоро» и пока не заполняется.
- Контактные данные - телефоны, email и адреса. Если контактов нет, появится кнопка Добавить контакты.
Вкладка «Заказы»
История заказов клиента. Рядом с заголовком показано общее количество заказов. Каждый заказ - это карточка с номером, статусом, приоритетом, описанием, категорией, адресом, плановой датой и суммой. Нажмите на карточку, чтобы открыть заказ.
Кнопка Создать заказ открывает форму нового заказа, где клиент и его контакты уже подставлены.
[!NOTE] На вкладке показаны последние заказы. Если их много, под списком будет видно, сколько заказов показано из общего числа.
Вкладка «Документы»
Здесь хранятся файлы клиента: договоры, акты, счета и прочее. Рядом с заголовком показан счётчик Всего с числом документов.
- Нажмите Загрузить документ.
- Выберите файл на компьютере.
Поддерживаются файлы PDF, Word, Excel, а также текстовые и CSV. Размер одного файла - до 25 МБ. Для каждого документа видны имя, размер и дата загрузки. Документ можно скачать или удалить, удаление нужно подтвердить.
[!NOTE] На этой вкладке показаны первые 100 документов без постраничной загрузки. Сам клиент в личном кабинете видит документы порциями по 50 с кнопкой Показать ещё.
Вкладка «Галерея»
Все фотографии клиента в виде сетки. Нажмите на фото, чтобы открыть его в полном размере. Одна из фотографий отмечена как Главное - именно она показывается в списке и в шапке карточки.
Статусы клиентов
| Статус | Значение |
|---|---|
| Обычный | Стандартный клиент. Устанавливается по умолчанию |
| VIP | Приоритетный клиент |
| В чёрном списке | Нежелательный клиент |
| Высокий риск | Клиент, требующий повышенного внимания |
| Заблокирован | Доступ в личный кабинет приостановлен |
[!NOTE] Статус не мешает вам работать с клиентом и создавать ему заказы. Но если у клиента включён личный кабинет, статусы «В чёрном списке» и «Заблокирован» приостанавливают его вход. «Высокий риск» и «VIP» на вход не влияют.