Как добавить клиента

1. Перейдите в раздел Клиенты.
2. Нажмите Добавить клиента в правом верхнем углу.

3. Заполните данные на вкладке Обзор (подробнее ниже).
4. Нажмите Сохранить в шапке страницы.

После сохранения вы попадёте в карточку нового клиента.

Основная информация

• Фото клиента - загрузите фотографию (необязательно).
• Имя клиента - единственное обязательное поле. От 1 до 100 символов.
• Email - должен быть уникальным среди всех клиентов.
• Контактное лицо - имя человека, через которого вы общаетесь с клиентом.
• Статус - по умолчанию «Обычный». Можно выбрать: VIP, В чёрном списке, Высокий риск, Заблокирован.
• Личный кабинет - переключатель доступа клиента в личный кабинет.

[!NOTE] Если включить Личный кабинет, клиент получит приглашение со ссылкой для входа. Для этого у него должен быть указан email или основной телефон. Подробнее - в разделе Личный кабинет клиента.

Телефоны

Нажмите Добавить телефон, введите номер и заметку (например, «Рабочий»). Один из номеров можно отметить как Основной.

Номер должен состоять из 11 цифр и начинаться с 7. Один и тот же номер нельзя привязать к двум клиентам.

Адреса

Нажмите Добавить адрес. Начните вводить адрес, и система предложит варианты. После выбора автоматически заполнятся поля: страна, регион, город, улица, дом. Корпус, этаж, квартиру добавьте вручную.

[!NOTE] Телефоны и адреса необязательны. Их можно добавить позже.

Заметки

Текстовое поле для произвольных записей о клиенте. Находится внизу вкладки Обзор.

Вкладки «Заказы», «Документы», «Галерея»

Заказы и документы становятся доступны после сохранения клиента, на форме нового клиента они пустые. Фотографии можно добавить сразу на вкладке Галерея ещё до сохранения.

[!NOTE] Вкладка Поля портала на форме нового клиента не показывается. Она появляется только при редактировании, после того как вы включите Личный кабинет и сохраните клиента. У неё своя кнопка Сохранить. Подробнее в разделе Личный кабинет клиента.