Как найти сотрудника
Откройте раздел Сотрудники через боковое меню. Перед вами таблица со всеми сотрудниками компании.
Что показывает таблица
| Столбец | Что содержит |
|---|---|
| Имя | Фото и имя сотрудника. Нажмите на аватар, чтобы открыть карточку |
| Контакты | Email и основной телефон. Наведите на иконку, чтобы увидеть все контакты |
| Баланс | Текущий баланс. Цвет суммы зависит от порогов, заданных в настройках. Нажмите, чтобы перейти к операциям сотрудника |
| Роль | Владелец, Администратор, Менеджер, Оператор, Исполнитель или Клиент |
| Статус | Активен, Отстранён, Уволен, Удалён или В чёрном списке |
| Добавлен | Когда сотрудник был добавлен. Наведите, чтобы увидеть точную дату |
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Повторное нажатие меняет направление.
Посмотреть баланс по категориям
Сумма в столбце Баланс окрашена по порогам компании: тёмно-красный и красный означают долг или близкий к нулю остаток, жёлтый - что скоро понадобится пополнение, зелёный - что всё в порядке. Пороги задаются в Настройки > Основные.
Если у сотрудника есть категории с отдельным балансом, рядом с суммой появляется кнопка Показать баланс по категориям.
- Нажмите её в строке сотрудника.
- В открывшемся блоке Баланс по категориям посмотрите остаток по каждой категории.
- Нажмите Все операции, чтобы перейти к операциям этого сотрудника.
Если категорий с отдельным балансом нет, система напишет об этом в том же блоке.
Поиск
Введите текст в поле поиска вверху страницы. Система ищет по имени, телефону, email, роли, статусу и заметкам. Результаты подгружаются по мере ввода.
При поиске вместо переключения страниц появляется кнопка Показать ещё для загрузки следующей порции.
Фильтры
Нажмите кнопку Фильтры справа от строки поиска.
Откроется панель с четырьмя вкладками.
Вкладка Основное:
- Роль - выберите из списка (Все, Владелец, Администратор, Менеджер, Оператор, Исполнитель)
- Статус - выберите из списка (Все, Активен, Отстранён, Удалён, Уволен, В чёрном списке)
Вкладка Контакты:
- Email и Телефон - текстовый поиск
Вкладка Адрес:
- Адрес - с подсказками адресов
Вкладка Даты:
- Дата добавления - период «С» и «По»
Активные фильтры отображаются в виде меток над таблицей. Нажмите крестик на метке, чтобы убрать отдельный фильтр, или Очистить всё, чтобы сбросить все.
[!TIP] Фильтры сохраняются между переходами по страницам. Если вернётесь в раздел, они останутся на месте.