Как просматривать операции
Откройте раздел Операции через боковое меню. Набор отображаемых записей зависит от вашей роли: администраторы и менеджеры видят все операции, исполнители видят только свои.
Что показывает таблица
| Столбец | Что содержит |
|---|---|
| Тип | Цветной бейдж: Начисление, Списание или Корректировка |
| Сумма | Сумма операции. Для автоматических записей по заказу здесь детализация: сумма, расходники, прибыль, заработок исполнителя |
| Описание | Комментарий к операции. Если привязан заказ, отображается ссылка на него |
| Сотрудник | На чей баланс повлияла операция. Если добавил другой сотрудник, под именем будет строка «Добавил: ...» |
| Дата | Дата и время операции |
По столбцам Тип, Сотрудник и Дата можно сортировать. Нажмите на заголовок, повторное нажатие меняет направление.
Если у категории включён раздельный баланс, в столбце Сумма рядом появится название категории.
Поиск
Введите текст в строку поиска над таблицей. Система ищет по описанию операций. Результаты подгружаются по мере ввода.
При поиске вместо переключения страниц появляется кнопка Показать ещё для загрузки следующей порции.
Фильтры
Нажмите кнопку Фильтры справа от строки поиска.
Доступные фильтры:
- Тип операции - Все типы, Начисление, Списание, Корректировка
- Сотрудник - выберите из списка с поиском
- Заказ - найдите заказ через поиск
- Кто добавил - сотрудник, который создал операцию
- Категория - только категории с включённым раздельным балансом
- С и По - период по дате
Активные фильтры видны как метки над таблицей. Нажмите крестик на метке, чтобы убрать отдельный фильтр, или Сбросить, чтобы очистить все.
[!NOTE] Исполнители видят только фильтры по дате и категории. Фильтры по типу, сотруднику, заказу и автору доступны администраторам и менеджерам.
Автоматические и ручные операции
В таблице встречаются два вида записей.
Автоматические создаются системой при завершении или оплаченной отмене заказа. Они показывают детализацию по заказу: сумму, расходники, прибыль, заработок исполнителя. Удалить такие записи нельзя.
Ручные добавляются сотрудниками через кнопку Добавить операцию. Они содержат сумму, тип и комментарий. Ручные операции можно удалить.
Удаление операции
Нажмите иконку удаления в строке операции. Подтвердите действие.
При удалении система автоматически откатывает изменение баланса: если было начисление, сумма спишется обратно, и наоборот.
[!WARNING] Удалить можно только ручные операции. Автоматические записи по заказам удаляются только вместе с заказом.