Как просматривать операции
Откройте раздел Операции через боковое меню. Набор отображаемых записей зависит от вашей роли: администраторы и менеджеры видят все операции, исполнители видят только свои.
Что показывает таблица
| Столбец | Что содержит |
|---|---|
| Тип | Цветной бейдж: Начисление, Списание или Корректировка |
| Сумма | Сумма операции. Для автоматических записей по заказу здесь детализация: сумма, расходники, прибыль, заработок исполнителя |
| Описание | Комментарий к операции. Если привязан заказ, отображается ссылка на него |
| Сотрудник | На чей баланс повлияла операция. Если добавил другой сотрудник, под именем будет строка «Добавил: ...» |
| Дата | Дата и время операции |
По столбцам Тип, Сотрудник и Дата можно сортировать. Нажмите на заголовок, повторное нажатие меняет направление.
Если у категории включён раздельный баланс, в столбце Сумма рядом появится название категории.
Поиск
Введите текст в строку поиска над таблицей. Система ищет по описанию операции, имени сотрудника и имени того, кто её добавил. Результаты подгружаются по мере ввода.
Под результатами слева показан счётчик Показано: с числом загруженных записей. Справа - кнопка для подгрузки. Пока есть что показать, на ней написано Показать ещё, во время загрузки - Загрузка…, а когда записей больше нет - Больше нет.
Фильтры
Нажмите кнопку Фильтры справа от строки поиска.
Доступные фильтры:
- Тип операции - Все типы, Начисление, Списание, Корректировка
- Сотрудник - выберите из списка с поиском
- Заказ - найдите заказ через поиск
- Кто добавил - сотрудник, который создал операцию
- Категория - только категории с включённым раздельным балансом
- С и По - период по дате
Активные фильтры видны как метки над таблицей. Нажмите крестик на метке, чтобы убрать отдельный фильтр, или Сбросить, чтобы очистить все.
[!NOTE] Исполнители видят только фильтры по дате и категории. Фильтры по типу, сотруднику, заказу и автору доступны администраторам и менеджерам.
Автоматические и ручные операции
В таблице встречаются два вида записей.
Автоматические создаются системой при завершении или оплаченной отмене заказа. Они показывают детализацию по заказу: сумму, расходники, прибыль, заработок исполнителя. Удалить такие записи нельзя.
Ручные добавляются сотрудниками через кнопку Добавить операцию. Они содержат сумму, тип и комментарий. Ручные операции можно удалить.
Открыть детали
Нажмите на любую строку - справа откроется панель с подробностями: связи, разбивка по заказу, удаление. Подробнее в разделе Детали операции.
Удаление операции
У ручных операций в строке есть иконка удаления. Нажмите её и подтвердите действие. Удалить операцию можно и из панели деталей.
При удалении система автоматически откатывает изменение баланса: если было начисление, сумма спишется обратно, и наоборот.
[!WARNING] Удалить можно только ручные операции. Автоматические записи по заказам удаляются только вместе с заказом.