Как добавить операцию

Ручные операции нужны, когда вы хотите скорректировать баланс сотрудника вне заказа. Выдали аванс, удержали штраф, компенсировали расходы - всё это делается здесь.

Добавление

1. Откройте раздел Операции.
2. Нажмите Добавить операцию в правом верхнем углу.
3. Заполните форму.
4. Нажмите Добавить.

Поля формы

• Тип - Начисление (увеличивает баланс) или Списание (уменьшает баланс)
• Баланс категории - По умолчанию или конкретная категория с раздельным балансом
• Сумма - положительное число, обязательное поле
• Сотрудник - на чей баланс повлияет операция
• Описание - комментарий к операции (необязательно)

[!TIP] Если в выпадающем списке Баланс категории нет нужной категории, включите для неё Раздельный баланс в карточке категории.

Баланс категории

По умолчанию у каждого исполнителя один общий баланс. Если для категории включён раздельный баланс, при добавлении операции можно указать, к какому именно балансу она относится.

Выберите По умолчанию для общего баланса или название категории для отдельного.

При выборе категории список сотрудников обновится - в нём будут только привязанные к этой категории исполнители.

Кто может добавлять операции

По умолчанию добавлять операции могут владелец, администратор, менеджер и оператор. Исполнители видят только свои операции и не могут добавлять новые.

Точные права зависят от настроек вашей компании в разделе Права доступа.